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計算機行業:工業互聯網發展勢頭良好 需求潛力可期

作者:?精裝之家 來源:?精裝之家 發布時間:?2020年12月11日 03:22:41

  核心觀點:

  ◆事件:近日,工業和信息化部組織召開工業和信息化系統“工業互聯網+安全生產”工作電視電話會議,深入學習黨的十九屆五中全會精神,貫徹落實“工業互聯網+安全生產”行動計劃。

  ◆點評:國家高度重視,產業景氣度有望繼續上行。工業互聯網自2017年首次上升為國家戰略以來,中央及地方政府相繼出臺了一系列政策支持,2020年4月新基建的定調使其迎來又一次的戰略機遇,6月中央深改委再次釋放加快工業互聯網創新發展的信號,隨即7月工信部發布的《工業互聯網專項工作組2020年工作計劃》指出,將在2020年12月完成國家工業互聯網大數據中心的建設,并引導各地建設一批工業互聯網大數據中心,并推動40萬家企業上云上平臺。尤其,10月通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》對工業互聯網提出了更高的發展要求,工信部也在首次國家級5G+工業互聯網大會上表態未來將加強政策引領,加大對產業支持力度。根據我們統計的三季報數據顯示,工業互聯網無論是從營收還是扣非凈利潤來看,都是計算機行業中增速最快的產業,政策加碼有望驅動景氣度繼續上行。

  工業互聯網是工業4.0的重要基石,是實現智能制造的關鍵載體。目前,我國大部分制造業企業仍處于工業2.0或工業3.0初級階段,與歐美先進水平相比,在自主創新、產業結構、智能化程度等方面仍有較大差距,據億歐智庫調研顯示,我國當前90%制造業企業配有自動生產線,但僅有40%實現數字化管理,5%打通工廠數據,1%使用智能化技術。工業互聯網是新一代信息技術與工業經濟深度融合的關鍵基礎設施和新型應用模式,是推動制造業企業轉型升級的關鍵載體,對提高國家核心競爭力具有重要意義。

     據賽迪顧問預計,我國工業互聯網市場未來三年將以13.6%的年均復合增長率穩定增長,2022年將達到8,924.7億元。

  國產工業軟件發展空間大,千億市場亟待開啟。8月國務院發布的《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》將工業軟件列入重點扶持名單。2019年我國工業軟件市場規模1,720億元,同比增長14.6%,以研發設計類、生產控制類為核心的工業軟件均被國外廠商所主導,行業整體呈現出低端軟件多、高端軟件少的局面,且其發展程度與工業化發展進程不相匹配。據工信部統計數據顯示,1-10月工業軟件產品收入達到1540億元,同比增長10.4%,增速進一步提升并高于軟件行業整體水平。隨著制造業進一步復蘇回暖以及智能化需求的釋放,疊加自主可控是工業互聯網的核心保障,我們看好國產工業軟件技術不斷突破所迎來的新發展機遇。

  ◆投資建議:1)工業數據是智能制造發展的核心要素,關注數據中心建設相關標的寶信軟件、東方國信、數據港、光環新網;2)網絡構建以及IDC建設將直接拉動路由器、交換機、服務器等硬件需求,相關標的中科曙光、紫光股份;3)領先的國產工業軟件廠商有望率先受益市場空間,相關標的鼎捷軟件、用友網絡、中控技術、廣聯達。

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